Konzept

 

Wir beraten Sie objektiv und unabhängig.

Wir bieten Ihnen unabhängige und  ganzheitliche Finanzdienstleistung, damit wir Ihre Interessen kompetent und professionell vertreten können. Unabhängig heisst nicht neutral und nicht neutral heisst für uns – auf und an Ihrer Seite zu sein. Wir stehen auf Ihrer Seite und vertreten ausschliesslich Ihre Interessen. Wir bieten Ihnen optimierte, auf Sie massgeschneiderte Gesamtlösungen an.

Als unabhängiger Berater kennen wir die Produkte und die Situation des Finanzmarktes. Wir beraten Private und Firmen aller Branchen in Versicherungsfragen, von Bedarfsanalysen über die Kostenoptimierung bis zur professionellen Betreuung. Dabei stützen wir uns auf über 10 Jahre erfolgreiche Tätigkeit sowie fundiertes Fachwissen in der Finanzberatung und Finanzplanung.

Der Schweizermarkt für Bank- und Versicherungsdienstleistungen ist ein Finanzdschungel. Es gibt über 200 Versicherungsgesellschaften und Banken. Unser breites Sortiment setzt sich aus den vielfältigen Angeboten der besten und  grössten Bank-, Versicherungs-, Investment- und Vorsorgeanbietern zusammen. Als unabhängiges Unternehmen führen wir weder Eigenprodukte noch Eigenbestände und haben somit Zugriff auf die wichtigsten und relevantesten Finanzprodukte- und Dienstleistungspalette.

Die persönliche Beziehung zu unseren Kunden steht für uns im Vordergrund: Nur ein auf Vertrauen basierendes Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Finanzberater ermöglicht eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Swissvivo Berater haben die Auswahl, unsere Kunden die Wahl.