Beratungsablauf

 

Ihre Wünsche und Ziele sind uns wichtig. Bei uns steht die kundenorientierte Beratung im Vordergrund.
Erstgespräch-Bedarfsanalyse:

Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation, Ihrer Ziele, Bedürfnisse und Wünsche. Dabei bestimmen wir gemeinsam welche Themen für Sie wichtig sind.

Zweitgespräch-Beratung:

Nachdem wir Ihr persönliches Finanzplanungskonzept erarbeitet haben, stellen wir Ihnen diese vor. Jeder Plan steht und fällt mit der Realisierung. Deshalb unterstützen und begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung.

Das Resultat einer Finanzberatung ist immer abhängig von der Unabhängigkeit- und Qualifikation des Beraters.

Wir besuchen, beraten, betreuen und begleiten Sie.