Anlagekonzept

 

Wir bieten Ihnen Qualität und Kontinuität in der Anlageberatung.

Massgeschneiderte Anlagekonzepte: Bei uns steht weder das Anlageinstrument noch die Anlagestrategie, sondern Sie als Kunde im Zentrum. Die Grundlage unserer Beratung ist die gründliche Standortbestimmung Ihrer finanziellen Situation und Ihren künftigen Bedürfnissen. Das Resultat kann je nach Lebenszyklus ganz unterschiedlich ausfallen, weil das aktuelle Einkommen, die momentane Risikoneigung und die zur Verfügung stehende Zeit-Anlagehorizont stark variieren können.

Aus diesen Gründen berücksichtigen wir mit Ihnen die Kernpunkte; Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, um für Sie ein gemeinsam bestimmtes Anlageziel optimal zu erreichen. Wir unterbreiten Ihnen massgeschneiderte Vorschläge und wickeln für Sie die Geschäfte ab. Ihr Vermögen wird mit Ihnen, respektive in Ihrem Auftrag, nach Ihrem Anlageprofil und Anlageziel angelegt.

Eine unserer schönsten Aufgaben sehen wir darin, Ihnen zu helfen, Ihr Kapital zu vermehren. Wir suchen für Sie die besten Investmentfonds auf dem Markt. Von Immobilien- Obligationen- bis hin zu Aktienfonds und Lebensversicherungen bieten wir Ihnen auf Sie passenden und lohnenden Anlagen an. Nach einer detaillierten Analyse können Sie in Ruhe entscheiden, welcher der richtige Weg für Ihre finanzielle Zukunft ist. Es findet danach ein regelmässiges Reporting und ein aktives Management Ihres Depots statt.

Bei uns werden Sie partnerschaftlich und professionell betreut.