Beratung über fünf Bereiche 00 Finanzberatung

Unabhängige Finanzberatung
in Zürich.

Eine Beratung, die keiner Versicherung gehört. Wir vergleichen den Markt, erklären die Unterschiede und empfehlen, was zu Ihrer Lage passt.

Kostenloses Erstgespräch 044 515 07 07
  • Unabhängig, an keine Gesellschaft gebunden
  • Erstgespräch kostenlos
  • Glattbrugg, zehn Minuten von Zürich
Beratungsgespräch bei SWISSVIVO in Glattbrugg
UnabhängigAn keine Gesellschaft gebunden
01 Worum es geht

Die Teile hängen
zusammen.

Versicherung, Vorsorge, Steuern, Investment und Immobilien werden meist einzeln entschieden, oft bei verschiedenen Anbietern und Jahre auseinander. Dabei wirkt jede Entscheidung auf die anderen: ein Vorbezug aus der Säule 3a verändert die Vorsorge, eine Hypothek verändert die Steuerrechnung, und eine Police deckt manchmal, was eine andere schon deckt.

Wir schauen Ihre Lage als Ganzes an und sagen Ihnen, wo Sie zu viel zahlen, wo eine Lücke klafft und was in welcher Reihenfolge Sinn ergibt. Was Sie danach umsetzen, entscheiden Sie.

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02 Darum SWISSVIVO

Was Sie davon haben.

1

Alles an einem Tisch

Fünf Bereiche, ein Ansprechpartner, eine Rechnung, die aufgeht.

2

Der ganze Markt

Wir vergleichen die Anbieter, statt ein Produkt zu verkaufen.

3

Kostenlos im Erstgespräch

Sie zahlen nichts und verpflichten sich zu nichts.

SWISSVIVO Beratung mit Blick über Zürich
SchriftlichEmpfehlung zum Nachlesen
03 Was Sie bekommen

Eine Empfehlung,
die Sie nachlesen können.

Nach dem Gespräch erhalten Sie eine schriftliche Empfehlung: was wir gesehen haben, was wir vorschlagen und warum. Mit Zahlen, nicht mit Behauptungen.

Wenn Sie etwas umsetzen, begleiten wir die Abwicklung und bleiben Ihr Ansprechpartner, auch im Schadenfall oder bei der nächsten Veränderung in Ihrem Leben.

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04 Ablauf

So läuft es ab.

  1. 1
    Anfrage senden

    Zwei Saetze genuegen. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.

  2. 2
    Lage anschauen

    Eine Stunde mit Ihren Unterlagen. Kostenlos und unverbindlich.

  3. 3
    Empfehlung erhalten

    Schriftlich, mit Begruendung. Sie entscheiden, was davon umgesetzt wird.

05 Häufige Fragen

Gut zu wissen.

Für alle, bei denen mehrere Themen zusammenkommen: Familie, Eigenheim, Selbstständigkeit, ein neuer Job oder eine Erbschaft. Dann entscheidet die Reihenfolge über das Ergebnis.
Das Erstgespraech und die laufende Betreuung sind fuer Sie kostenlos. Wir arbeiten auf Mandatsbasis und werden ueber die Gesellschaften entschaedigt. In der Empfehlung bleiben wir unabhaengig und ausschliesslich Ihren Interessen verpflichtet.
Nein. Ein Wechsel kommt nur infrage, wenn er Ihnen einen klaren Vorteil bringt. Ist Ihre bestehende Loesung bereits gut, sagen wir Ihnen das. Die Entscheidung liegt immer bei Ihnen.
Rechnen Sie mit einer Stunde. Danach wissen Sie, wo Sie stehen, und bekommen die Empfehlung schriftlich. Ob es weitergeht, entscheiden Sie in Ruhe.
Ihre Angaben bleiben bei uns und werden ausschliesslich fuer Ihre Anfrage verwendet. Wir geben nichts an Dritte weiter, die nicht an Ihrer Loesung beteiligt sind.
06 Kontakt

Ihr Erstgespräch.

Schreiben Sie in zwei Sätzen, worum es geht. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden und schlagen einen Termin vor, bei uns in Glattbrugg, bei Ihnen oder online.

SWISSVIVO AG
Schaffhauserstrasse 131
8152 Opfikon
044 515 07 07
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Kostenlos und unverbindlich Antwort in 24 Stunden Vertraulich behandelt