Vermögen mit Qualität
und Kontinuität.
Qualität und Kontinuität in der Anlageberatung. Wir strukturieren Ihr Vermögen konsequent nach Ihren Zielen und Ihrem persönlichen Risikoprofil.
Anlegen mit Weitblick.
Erfolgreiches Anlegen ist keine Frage des richtigen Moments, sondern der richtigen Struktur. Wir betrachten Ihr Vermögen als Ganzes, ordnen es Ihren Lebenszielen zu und bauen daraus ein Portfolio, das auch in bewegten Marktphasen Bestand hat. Nicht die kurzfristige Rendite steht im Vordergrund, sondern die verlässliche Entwicklung über Jahre.
Als unabhängiges Beratungshaus sind wir keinem Fondsanbieter und keiner Bank verpflichtet. Wir wählen aus dem gesamten Markt aus, achten konsequent auf Kosten und Qualität und erklären jede Empfehlung nachvollziehbar. So bleibt die Entscheidungshoheit immer bei Ihnen, gestützt auf eine fundierte und ehrliche Einschätzung.
Anlagegespräch vereinbarenVier Grundsätze für Ihr Vermögen.
Jede Anlagestrategie von SWISSVIVO ruht auf denselben vier Pfeilern. Sie sorgen dafür, dass Ihr Kapital diszipliniert und mit klarem Ziel investiert wird.
Diversifikation
Wir streuen Ihr Kapital breit über Anlageklassen, Regionen und Branchen.
Risikoprofil
Bevor investiert wird, klären wir Ihre Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikoneigung.
Kosteneffizienz
Jedes Prozent an Gebühren schmälert Ihre Rendite.
Kontinuität
Wir bleiben unserer Linie treu, auch wenn Märkte schwanken.
Klarheit statt
Interessenkonflikte.
Anlageberatung ist Vertrauenssache. Deshalb legen wir offen, wie wir arbeiten, welche Kosten entstehen und wie sich Ihr Portfolio entwickelt. Sie behalten jederzeit den Überblick und die Kontrolle über Ihr Kapital.
Unabhängige ProduktauswahlWir wählen aus dem gesamten Markt und empfehlen ausschliesslich, was Ihren Zielen dient.
Transparente KostenJede Gebühr ist offengelegt und erklärt. Keine versteckten Margen, keine Überraschungen.
Regelmässiges ReportingSie erhalten verständliche Berichte zur Entwicklung Ihres Vermögens, wann immer Sie es wünschen.
Langfristige PerspektiveWir denken in Jahrzehnten und begleiten Ihr Vermögen über alle Marktphasen hinweg.
In vier Schritten
zur Anlagestrategie.
Von der ersten Standortbestimmung bis zur laufenden Überwachung folgen wir einem klaren, nachvollziehbaren Prozess. So entsteht eine Strategie, die Sie verstehen und der Sie vertrauen können, in jeder Marktlage.
Anlagegespräch vereinbarenZieldefinition
Wir klären, was Sie mit Ihrem Vermögen erreichen möchten, in welchem Zeitraum und mit welcher Risikobereitschaft.
Strategie
Auf dieser Basis entwerfen wir eine massgeschneiderte Anlagestrategie mit passender Aufteilung über die Anlageklassen.
Umsetzung
Wir setzen die Strategie mit kosteneffizienten Instrumenten um. Sie behalten jederzeit die volle Entscheidungshoheit.
Überwachung
Wir beobachten Ihr Portfolio laufend, informieren transparent und justieren, wenn sich Märkte oder Ziele verändern.
Antworten rund um Ihr Investment.
Was Anlegerinnen und Anleger vor dem ersten Gespräch häufig wissen möchten.
Sparplan-Rechner
Sehen Sie, wie Ihr Vermögen mit einem regelmässigen Sparplan über die Jahre wächst, dank Zinseszins.
Modellrechnung mit konstanter Rendite. Tatsächliche Erträge schwanken und sind nicht garantiert.